1° Passo: Vá ao Menu Financeiro > Grupo de Cobrança/ Despesa > Grupo de Cobrança/ Despesa.
2° Passo: Lançamento dos campos, aba geral:
Tipo: “Recebimento”.
Nome do cliente/fornecedor: Localizar o cliente que você irá gerar o faturamento.
Período: “Mensal”.
Dia do Vencimento: O dia que irá ficar a Data a debitar e a data de vencimento do recibo.
Faturar com antecedência de X dias: São os dias de antecedência que o sistema irá gerar a venda, Débito e Recibo. Exemplo: Dia de vencimento está dia 16 e você quer que o sistema fature tudo no primeiro dia do mês, é só colocar neste campo o valor “16”. Assim na madrugada do dia primeiro o sistema irá faturar para o determinado cliente.
Forma de cobrança: Para débito automático selecionar “Débito/Depósito em conta”. Para boleto selecionar a opção “Boleto”.
Modelo do Débito: Selecionar o cadastro do modelo de débito.
Modelo do Boleto: Selecionar o cadastro do modelo de boleto.
Titular da Conta: Selecionar o titular da conta, que assim irá preencher todos os campos relacionados a conta do titular. Necessário estar cadastrado em Cadastros > Contas > Adicionar conta.
Tipo de Conta: Campo opcional.
Último Vencimento Gerado: Colocar sempre a data do mês anterior ao que o sistema irá faturar. Por exemplo, se você quer cadastrar hoje o grupo de cobrança do cliente, para começar a faturar dia 16 do mês 05, neste campo você irá colocar a data 16/04/2017. Agora por exemplo você está cadastrando o grupo de cobrança dia 01/05/2017 e você só quer que o sistema fature no mês 06, você irá colocar dia 16/05/2017 nesta data, para o sistema entender que não deve faturar para o cliente no mês 05. Só é necessário ajustar este campo na hora do cadastro do grupo de cobrança, depois o sistema vai se ajustando cada mês.
3° Passo: Após lançar as informações do cliente é hora de atrelar o serviço junto ao Grupo de cobrança. Clicar no símbolo de “+” na aba Contratos de serviço. Como na imagem abaixo.
4° Passo: Selecionar o “Tipo de documento fiscal” nos Grupos de cobrança que você quer que gere algum documento.
5° Passo: Na aba Serviço, selecionar o serviço que você quer faturar para o cliente e deixar o valor base como “Valor do Produto”, assim irá pegar o valor do serviço cadastrado.
6° Passo: Na aba Período você pode deixar como “Indeterminado”, a não ser que você queira faturar aquele serviço em questão para o cliente só até uma determinada data.
7° Passo: Na aba Eventos, você irá deixar a data atual como data de ativação mesmo e selecionar a Ação/Status como “Ativo” e depois clicar em Inserir. Se você quer cancelar ou bloquear o Contrato do cliente você deve selecionar a opção “Cancelado” ou “Bloqueado” e inserir, ambos irão travar a geração da venda, débito e documento. Depois é só clicar em Salvar no Serviço.