7.1 Homologação de Boleto
- Elton Dall Agnol
- Suporte A00S
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Homologação de boletos bancários: o que é?
A homologação bancária é um processo necessário para que o seu sistema emite os boletos usando os dados da conta da sua empresa corretamente.
É um processo importante, pois é através dele que o banco garante que os seus boletos estão corretos e que os pagamentos feitos cairão na sua conta.
O processo é composto de algumas etapas, que devem ser seguidas à risca, para não ocorrerem erros.
Como funciona o processo?
O processo varia de banco para banco, mas geralmente são emitidos de 10 a 20 boletos fictícios, cada um com uma variação de dados.
Uma vez que esses boletos são enviados, o banco avalia os boletos, validando as informações de cada um de acordo com o arquivo de remessa e autorizando a emissão de boletos reais, caso tudo esteja certo.
A emissão de boletos está ligada a uma conta, então caso seja necessário emitir boletos para outra conta, é preciso realizar o processo de homologação novamente.
No sistema como devemos fazer:
Todas as alterações ou cadastros de boletos deve ser acompanhado por um técnico.
Primeiro passo: Ter em mãos o número da conta, agência, número do cedente (esta informação quem irá te passar é o banco em que você vai fazer a operação).
Segundo passo: Cadastro/Bancos/Boleto adicionar
Preencher com as informações solicitadas na tela.
E com isso preenchido basta salvar.
Terceiro passo:
Configurar o usuário do sistema com o ''modelo do boleto'' (nome do banco)
Configurações/Usuários/Consultar
Clicando em ''Buscar''
O primeiro usuário que irá aparecer é o principal nele devemos clicar duas vezes que irá abrir uma nova tela onde você vai adicionar o modelo do boleto.
Logo após que foi adicionado o modelo do boleto basta salvar.
Quarto passo:
Agora vamos simular uma venda para poder gerar uma remessa de teste com 10 boletos para enviar para o banco para ser feito homologação.
Depois que você fez a venda e adicionou os boletos basta clicar:
Relatórios/Arquivos e remessas/Remessa boletos 400-Gerador
Na aba ''Gerar'' clicar no campo Boleto selecionar o banco e depois clicar em boletos que serão enviados verificando se puxou todos e logo após clicar em ''Gerar''.
Quinto passo:
Vá para aba ''Arquivos'' clique no ''Listar'' vai gerar a remessa com o número 1 essa mesma você deve dar dois cliques e salvar o arquivo clicando na seta da cor verde,atenção não modificar o nome do arquivo.
Enviar para o banco para ser feita a homologação e junto com isso a impressão de cada boleto.Aguardar a confirmação do banco.
Mas não se esqueça que no sistema essa remessa deve ser apagada junto com todo processo de simulação.
Mais informações e dúvidas enviar email para suporte@a00s.com