Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de compra de mercadorias através do Arquivo de XML enviado* pelo seu fornecedor.
* ⚠ Caso o seu Fornecedor não tenha enviado o XML é possível realizar o download clicando aqui: Download do XML no Portal Nacional do Sefaz.
📄 Para acessar: Menu → Financeiro → Compras → Importa NF-e de compra
Nesta janela, basta clicar em Escolher arquivos e selecionar o(s) arquivo(s) XML baixados em seu computador. Depois de inserir o arquivo XML desejado clique em Enviar para sua nota ser importada.
Se seu XML for importando corretamente a nota 📄 já irá aparecer na tela com todas as informações.
2. Ao abrir a nota importada, se caso for necessário informar o campo CFOP com o código correspondente.
3. Próximo passo é verificar os produtos da nota na aba Produtos.
Por PADRÃO o sistema sempre VINCULA 🔎 os produtos da nota do fornecedor com cadastros já existentes 🗃, através do Código de Barras ou pela Descrição de seus cadastros.
Caso o sistema não encontre código de barras ou Descrição correspondente irá criar um novo Cadastro desse item.
Se caso, ao importar e o sistema não vincular com nenhum código de produto dos cadastros ficando com o CÓDIGO 0, é necessário abrir o item da nota e vincular manualmente.
É possível manualmente vincular a um cadastro existente, clicando sobre o item, que irá abrir uma nova tela denominada de Documento Fiscal - Produto/Serviço.
No campo Descrição é possível buscar pelo produto que deseja-se vincular previamente cadastrado, como na imagem abaixo:
⚠ Para casos de Conversão de Unidades clique aqui: Conversão de Unidades
4. Após a conferência clique na aba Compra, selecione o estoque onde sua mercadoria ficará inserida e clique em Gerar compra ➕.
5. Após clicar em Gerar Compra irá abrir uma nova tela de Compra que irá replicar todas as informações conferidas anteriormente.
Nesta janela é necessário apenas ir na aba Outros, onde é possível realizar as operações que atualizam os preços de custo, margens, vendas e valores de ICMS ST de seus produtos. Para realizar uma das operações é necessário clicar no botão Atualiza Preço de Custo/ST ou Atualiza Custo/Margem/Venda/ST.
Atualiza preço de custo/ST: atualiza o preço de custo no cadastro de seu produto e ICMS ST, se houver.
Atualiza custo/margem/venda/ST: atualiza o preço de custo, margem, preço de venda e ICMS ST no cadastro do produto.
Só funcionam se estiver marcado no cadastro do produto o checkbox “Atualiza na compra“
Se clicar apenas no botão Salvar 💾 os produtos irão entrar no estoque sem atualizar os preços.