Ordem de Compra

Ordem de Compra

A Ordem de Compra tem como principal função lançar solicitações de produtos e seus respectivos orçamentos para confirmação do Escritório se determinada compra deve ou não ser efetuada.

Diagrama Ordem de Compra

Para realizar uma nova Ordem de Compra: MENU - FINANCEIRO - COMPRAS - ORDEM DE COMPRA.

Nesta tela é onde será lançado os itens a serem desejados para compra. Basta inserir os itens com a quantidade e valor unitário desejado para compra.

Orçamento dos Itens da Ordem de Compra

Para realizar o orçamento dos itens informados anteriormente, acessar: MENU - FINANCEIRO - COMPRAS - ORDEM DE COMPRA CONSULTA.

A consulta PENDENTES exibe os itens pendentes PARA CADA SITUAÇÃO. Aqui também é onde acessamos cada item para realizar o orçamento com diferentes fornecedores.

Ao clicar duas vezes sobre o item desejado, irá ter 3 campos para serem preenchidos:

• Data da Cotação: dia que foi orçado;

• Fornecedor: informar o nome do fornecedor orçado;

• Valor Cotado;

LEMBRETE : Depois de inserir todos os dados do produto, clique no botão SALVAR 💾 para finalizar o cadastro.

Com as Cotações realizadas a situação dos produtos mudará automaticamente para AGUARDANDO APROVAÇÃO.

Aprovar Itens Para Compra

Para aprovar que determinado item pode ser comprado, na tela acima do passo anterior, clicar duas vezes no item em se desejada aprovar.

No exemplo abaixo, foi selecionado o primeiro produto e o sistema abre outra tela chamada de Ordem de compra - Tomada de valores, para informar a Situação (Aprovado ou Rejeitado), cotador e quem aprovou a compra*.

*Será possível indicar apenas o nome do usuário logado para informar quem aprovou a compra

LEMBRETE : Depois de inserir todos os dados do produto, clique no botão SALVAR 💾 para finalizar o cadastro.

Após o produto aprovado e a compra confirmada, deve ser preenchido o campo de data FINALIZADO para sair da lista de pendências de produtos para comprar.