1.1 - Cadastro de Cliente

Na aba Geral basta informar os dados do seu cliente.

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Na aba Contato, todos os dados do cliente como: telefone, endereço, etc.

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Se este cadastro for uma transportadora ou um fornecedor, basta entrar na sua aba e marcar o campo.

Na aba Empresa preencher os dados fiscais da empresa com sua tributação e a tabela de preços.

1.2 - Consultar Fornecedores

Nesta tela basta clicar em Buscar para listar todos fornecedores cadastrados ou buscar pelo seu respectivo nome.

1.3 - Consultar Transportadora

Nesta tela basta clicar em Buscar para listar todas transportadoras cadastradas ou buscar pelo seu respectivo nome.

1.4 - Cadastro de Grupos

Nesta tela basta preencher com a descrição do Grupo.

1.5 - Formas de Pagamento

Nesta tela basta preencher com a descrição da forma de pagamento. Aqui terão as informações caso essa forma tenha valores de Juros e Desconto.

1.6 - Cadastro de Produto

Na aba Geral, informe a descrição do produto, sua referência interna se o mesmo possuir, fornecedor e o grupo.

1.7 - Consultar Produtos

Na aba Por Fornecedor, consegue-se listar os produtos de cada fornecedor. Para isso, basta informar o Fornecedor e Buscar.

1.8 - Importar Campanhas

Na aba de ARQUIVOS clique em +ADICIONAR.

Clique no ícone de UPLOAD (nuvem com seta para cima ) para selecionar a planilha com o formato XLS / XLXS, logo em seguida basta clicar em IMPORTAR.

Com o arquivo importado, ajuste as datas de inicio e fim da campanha.

Insira as FORMAS DE PAGAMENTO nesta aba, selecionando qual a forma do pagamento.

Na aba GRUPOS E CLIENTES é possível configurar regiões ou clientes específicos conforme os grupos criados, por exemplo pode retirar regiões ou grupos da campanha X.

1.9 - Consultar Campanhas

A consulta pode ser feita por:

• Por Data

• Por Produto

Escolha a melhor opção para consulta e selecione a data DE, ATÉ e clique em BUSCAR.

2.0 - Consultar Pedidos

A consulta pode ser feita por:

• Por Data

• Por Situação

Selecione a situação do pedido, período de, até e a situação da venda que pode ser: com venda, sem venda

• Por Cliente e Por Fornecedor

As consultas por cliente e fornecedor basta apenas selecionar o periodo e o cliente ou fornecedor

Com o pedido já aberto, se quiser imprimir basta clicar na impressora do canto superior direito da janela e logo após na opção pedido

2.1 - Atualizar Pedidos

Após aberto o pedido basta selecionar uma situação e clicar em INSERIR

Logo abaixo temos a lista com todas situações do seu pedido, se precisa excluir uma situação você deve selecionar a mesma com um clique duplo

Com a situação já aberta basta clicar no icone da lixeira e a situação será removida do pedido.

2.2 - Gerando cobrança mensalidade manualmente

Aba cliente você pode selecionar o seu cliente do qual deseja gerar a cobrança

Logo após selecionar o cliente seguimos até a aba serviços (lembrando que está aba está aparecendo pois na aba do cliente selecionamos tipo de operação serviço)

Em serviços vamos selecionar na descrição a MENSALIDADE logo após basta digitar o preço e inserir

Na aba geral é possível escolher entre À vista ou A prazo

À vista - Dinheiro (digite apenas o valor recebido e desconto caso houver)

A prazo você pode escolher entre outros tipos de recebimento, por exemplo, boleto, pix, cartão…

Digite o número de parcelas e escolha o tipo de recebimento, valor e data de vencimento, após isso basta inserir

Se deseja inserir uma nota fiscal basta seguir até a aba NF 21 - NFS-E

Clique em +ADICIONAR NOTA FISCAL e vai abrir a tela da nota fiscal com as informações, só conferir e autorizar

2.3 - Criando grupo de cobranças automatica

Para criar um grupo de cobranças primeiro definimos o tipo de cobrança, neste caso é recebimento.

Selecionamos o cliente/fornecedor/associado e o periodo que pode ser mensal/anual, defina o dia do vencimento.

Faturar com antecedência de X dias: São os dias de antecedência que o sistema irá gerar a venda, Débito e Recibo. Exemplo: Dia de vencimento está dia 16 e você quer que o sistema fature tudo no primeiro dia do mês, é só colocar neste campo o valor “16”. Assim na madrugada do dia primeiro o sistema irá faturar para o determinado cliente.

Agora vamos para aba contratos de serviço que é onde vamos definir a cobrança, nesta aba vamos clicar em +ADICIONAR CONTRATO

Na tela do contrato vamos seguir para aba serviço e definir a descrição do serviço que já deve tá cadastrado no sistema, se não estiver você pode clicar em + para adicionar um novo,

VALOR BASE podemos utilizar Valor fixo ou Valor do produto (Definido no cadastro), preencha o valor unitario e podemos seguir para próxima aba

Na aba de período podemos definir o se tem um prazo limite para a cobrança ou é tempo indeterminado, se não quiser definir um prazo basta deixar por tempo indeterminado e SALVAR

2.4 - Fluxo de caixa

Esse relatório pode ser utilizado para acompanhar o fluxo de caixa, entrada, saida e cobranças, selecione o periodo e clique em buscar

2.5 - Gerador de cobrança - Relatório

Preencha o periodo que você gostaria de gerar o relatório para faturamento, escolha entre agrupamento por Pedido ou Fornecedor

• Pedido = Lista todos pedidos por fornecedor de forma separada

• Fornecedor = Agrupa todos pedidos com um único total para cada fornecedor

Escolha a situação do pedido e clique em buscar, para salvar o relatório basta clicar no ícone do excel ao lado superior esquerdo da consulta

Gerando cobrança de pedidos enviados ao fornecedor, selecione o fornecedor e uma % porcentagem de VPC, depois selecione o serviço e clique em +Gerar cobrança.

Uma segunda janela será aberta com as informações para gerar a cobrança, seguimos até a aba GERAL e escolhemos a forma de pagamento entre À vista ou A prazo (para boletos utilize essa)

Caso selecionado À vista, vá até a aba correspondente e digite o valor recebido

Seguindo no pagamento A prazo vamos até a aba PARCELAS, escolha a quantidade de parcelas, forma de pagamento e data de vencimento

• Para boletos é necessário utilizar o botão de GERAR FATURAS após inserir