35.7 Faturando cobranças do convênio

Depois de ter importado o arquivo com os serviços a serem faturados, é momento de fazer a conferência e se necessário ajustar as informações vindas do convênio.

Utilize o atalho FATURAR UNIMED na tela inicial do sistema, ou siga o caminho Cadastros > OS/Controle de Atividades > Ordem de Serviço consulta.

Em seguida, na aba Sem Venda, selecione Filtrar por Data de Abertura, defina a data em que foi importado o arquivo do convênio e clique em Listar.

Nesse momento serão listadas as cobranças para cada conveniado (cliente).

Próximo passo é buscar e selecionar o Cliente (conveniado) e clicar no botão Serviços para listar os serviços executados pelo cliente.

Nesse momento deve ser feita a conferência dos valores nos serviços do cliente e, se necessário, corrigir.

Depois de conferido e acertado o valor a ser cobrado do Cliente (conveniado) que é apresentado no campo Total Serviço, é momento de fazer o faturamento em si, clicando no botão Adicionar/Exportar:

Com isso, se abrirá uma nova janela (Venda), onde será definida a forma de cobrança. Vá direto para a aba Parcelas e, se houver necessidade de parcelamento da dívida, defina o número de parcelas e a data de vencimento da primeira, clique no botão Inserir e o sistema automaticamente dividirá o valor pelas parcelas e definirá a data de vencimento a cada 30 dias:

Finalize clicando em Salvar. Assim está gerada a parcela que será enviada ao setor de cobrança.